摘要：随着2013年产国家临储稻谷投放量以及投放区域的扩大，米企参拍积极性火爆，超期稻谷因其价格优势使得其对稻谷市场“量价”产生冲击。预计短期内国内稻谷市场行情仍将处于弱势运行态势。

一、产区早籼稻收购进度同比加快  2013年超期稻谷冲击力度加大

自7月底，国内主产区新季早籼稻收购进入高峰期，自7月28日起江西省启动2017年早籼稻最低收购价执行预案。国家粮油信息中心预计，2017年国内早稻产量为3247万吨，同比减少31万吨，减幅0.9%。截至8月5日，主产区早籼稻累计收购量279万吨，同比增加68万吨，其中江西收购量128万吨，同比增加33万吨；湖南收购量67万吨，同比增加50万吨。因市场优质粮源供应持续偏紧，除各级储备库以外，大米加工企业补库意愿也相对较强。8月9日广东新兴县粮食储备管理中心委托采购2017年产早籼三级稻，底价2940元/吨，最高成交价2940元/吨，最低成交价2750元/吨，成交均价2818.81元/吨（散装，仓库堆好价）。当前国内稻谷市场购销以陈粮为主，因2014-2016年产国家临储稻谷拍卖底价偏高，米企对低价粮需求较好。7月28日2013年产国家临储稻谷投放区域进一步放大，因其价格优势备受米企关注，尤其是质量较好的2013年产国家临储稻谷，这也一定程度上对稻谷市场“量价”产生冲击。自7月28日以来2013年产国家临储稻谷累计投放量738.6072万吨，实际成交量239.0088万吨，平均成交率32.4%，周度成交均价2292-2444元/吨，最高成交价3560元/吨，最低成交价1920元/吨；其中江苏地区成交19.264万吨，安徽地区成交52.446万吨，黑龙江地区成交115.065万吨。相比之下，2014-2016年产国家临储粳稻成交情况较前期明显降温，8月9日实际成交量1.4136万吨，创下2017年6月7日以来的新低。

二、国内大米市场走货仍较疲软  米企开工率处于低位

自7月底至8月初，全国大部地区高温高湿，大米保管难度与成本均上升，大米加工企业大多以销定产，米企开工率处于年内较低水平，米企一直生存在盈亏边缘线上。国内大米市场走货持续滞缓，普通大米价格偏弱运行，优质大米价格表现相对较为抗跌。后期随着国内气温逐步下降，大中专学校开学集中性消费以及部分食品厂等用量也将有所增加，将会刺激低价米的走货。截至8月中上旬，国家发展和改革委员会价格监测中心公布的数据显示，全国36个大中城市集贸市场和超市晚籼米平均零售价格2.56元/500克，粳米平均零售价格2.80元/500克。据市场监测，江苏高邮地区大米加工企业粳稻进厂价1.60元/斤，籼米市场零售价2.20元/斤左右，粳米出厂价2.14元/斤；安徽合肥市场普通籼米批发价1.76元/斤，优质晚籼米批发价2.17元/斤，晚粳米批发价2.28元/斤；辽宁沈阳地区大米加工企业出售2016年产超级稻车板价1.65元/斤，超级米出厂价2.30-2.32元/斤，掺兑米出厂价2.28-2.30元/斤。据统计，截至8月上旬，国内标一晚粳米与二等粳稻均价价差1560元/吨；标一晚籼米与三等晚籼稻均价价差1485-1490元/吨；标一早籼米与三等早籼稻均价价差1295元/吨。

三、大米品质间内外价差不一  国内进出口量同比双增

据美国农业部发布的最新供需报告显示，2017/18年度全球大米期末库存预计为1.229亿吨，比早先预测值高出40万吨；其中2017/18年度印度大米产量预计为1.08亿吨，大米期末库存预计为1880万吨，低于上月预测的1940万吨；2017/18年度泰国大米产量预计为2040万吨，大米期末库存预计为600万吨，高于上月预测的500万吨；2017/18年度越南大米产量预计为2845万吨，大米期末库存预计为138万吨，与上月预测相一致。受需求疲软等因素影响，国际大米市场行情近期走弱，内外大米价差有所扩大，进口大米的性价比优势增强，进口利润仍然较为可观。国际大米市场仍然在多空博弈中，亚洲具备大米出口能力的国家较多，市场竞争激烈，采购方选择余地较大。据越南政府表示，今年1月到7月期间越南大米出口量为340万吨，比上年同期增加18.6%。因卢比走强，国内稻米价格上涨，使得印度大米在国际市场上更加昂贵，未来几个月印度非巴斯马蒂大米出口可能放慢；越南、泰国和柬埔寨等对手将有机会提高在国际市场的份额。为了稳定国内大米价格，孟加拉政府已经决定将大米进口关税从10%下调到5%，并且与泰国签订大米采购合同；私营进口商预期到大米进口关税下调，已经推迟主要港口的进口大米卸货。美国农业部长Sonny Perdue表示，中国官员已经同意进口美国大米，这是历史上的首次。中国海关总署最新公布的数据显示，2017年6月中国进口稻米数量30.6637万吨，同比增加39.19%，进口均价440.69美元/吨；年初迄今累计进口数量212.2233吨，同比增加6.52%。中国7月份出口大米数量7.9622万吨，比上年同期的2.1651万吨大幅激增267.8%；1-7月份大米出口总量为65.0398万吨，同比增加337.3%。国家粮油信息中心8月份预计，2017/18年度国内进口稻谷（以70%折米）数量400万吨，较上年减少100万吨。8月10日广东佛山市南海区粮食储备库委托销售2016年越南大米1168吨，全部成交，底价3480元/吨，最高成交价3660元/吨，最低成交价3650元/吨，成交均价3653.92元/吨（编织袋，仓库堆边价）。

四、稻谷市场行情短期难有机会  关注下游需求改观情况

国家粮油信息中心预计2017年全国稻谷播种面积为3010万公顷，较上年减少0.21%；预计全国稻谷产量为20750万吨，较上年增加75万吨，增幅为0.27%；2017/18年度国内稻谷总消费为18560万吨，较上年度增加49万吨，增幅0.26%；预计2017/18年度全国稻谷结余量为2490万吨，较上年度减少62万吨。目前市场聚焦主产区新季早籼稻收购，预计短期内陈粮价格保持稳中偏弱态势，市场购销冷清。受2013年产国家临储稻谷冲击影响，预计短期内粳稻市场价格仍将保持稳中偏弱态势，优质优价格局仍将延续。预计后期随着终端需求逐步好转，大米加工企业开工情况将所有好转，其遭受两头挤压格局的困境将一定程度上缓解，粳稻市场购销将回暖，但整体市场行情走势仍不容乐观，因米企成本压力较大，普通稻谷市场行情上行乏力；而优质稻谷市场则因“质好”以及劣质稻谷“价低”相对受米企青睐。

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