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外盘变动 |
收盘价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
基金变动 |
|
CBOT豆03 |
1322.6 |
+3 |
0.23% |
+6012 |
|
CBOT豆05 |
1307.2 |
+1.6 |
0.12% |
-609 |
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CBOT豆粕03 |
432.1 |
+2.2 |
0.51% |
+4863 |
|
CBOT豆油03 |
39.41 |
-0.16 |
-0.40% |
+3565 |
|
BMD棕油03 |
2625 |
+8 |
0.31% |
-9396 |
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注：美豆03为主力合约 |
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隔夜CBOT市场以涨为主，大豆豆粕低位小幅收红，豆油弱势下挫，逼近前低。基本面暂时缺乏有力引导消息，美国农业部报告称有私人出口商向未知目的地出口销售18.5万吨大豆，其中6.5万吨为13/14年度付运，12万吨为14/15年度付运。并向埃及出口11.4万吨大豆。此外南美市场天气炒作难有太大力度，目前状况下，基本面呈现北美向南美过度状态，均难有有力因素主导盘面走势，区间震荡是近期常态。
BMD棕油昨日收涨，近期马盘棕油表现相对坚挺，除了昨日提到的罢工及产量预期下降等因素支撑以外，令吉的持续走软也对BMD价格有所支撑。但是目前油脂市场的整体环境使得BMD难以突破2700的重要关口。
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主要品种成本 |
升贴水 |
变动 |
成本 |
销售收入 |
利润 |
粕 |
油 |
|
美豆（3月） |
82 |
0 |
4075 |
3968 |
-257 |
3610 |
7521 |
|
巴西大豆（5月） |
-8 |
0 |
3777 |
3968 |
41 |
3355 |
6990 |
|
阿豆油（5月） |
-0.99 |
0 |
7023 |
6940 |
-83 |
|
|
|
棕油(1月) |
51.1 |
+17.7 |
6429 |
6010 |
-419 |
|
|
|
菜籽（收储） |
|
|
5100 |
4185 |
-1115 |
3159 |
9125 |
|
菜籽（产区） |
|
|
5700 |
4185 |
-1715 |
3517 |
10158 |
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鸡蛋（平均） |
|
|
4.01 |
3.98 |
-0.03 |
|
|
|
注：成本为进口到岸成本（收储菜籽为收储价格），油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤 |
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进口升贴水继续保持稳定,不过伴随外盘小涨,进口成本也有小幅增加。但国际豆油下跌令进口豆油成本下降。目前除进口巴西大豆的盘面利润为正，其余全部亏损。
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品种 |
地区 |
报价 |
变动 |
|
品种 |
地区 |
报价 |
变动 |
|
豆类 |
大豆 |
青岛 |
4230 |
-20 |
菜籽类 |
张家港 |
7650 |
0 |
|
|
张家港 |
4240 |
0 |
防城港 |
7200 |
0 |
||||
|
豆粕 |
天津 |
3920 |
-10 |
棕榈油 |
天津 |
5800 |
0 |
||
|
连云港 |
4020 |
-20 |
广州 |
5850 |
0 |
||||
|
豆油 |
日照 |
7200 |
0 |
谷物养殖 |
长春 |
2120 |
0 |
||
|
广州 |
7100 |
0 |
蛇口港 |
2380 |
0 |
||||
|
菜籽类 |
菜籽 |
绵阳 |
5700 |
0 |
生猪 |
广东 |
1580 |
-16 |
|
|
张家港 |
2730 |
0 |
鸡蛋 |
河北省 |
7.46 |
0 |
|||
|
防城港 |
2700 |
0 |
广州市 |
8.36 |
0 |
||||
|
备注：1、豆油一级；菜油四级；棕榈油24度；玉米国标二等。2、生猪单位元/百公斤；鸡蛋单位元/公斤，其余品种单位元/吨。 |
|||||||||
豆粕报价3840-4280元/吨之间，小幅下跌，市场已经接受跌破4000元的现实，成交低迷。豆油现货市场稳中小跌20-30元/吨，港口相较内陆更加坚挺一些，仍旧是低位成交较好。棕榈油涨跌互现，相较期盘来说，现货油脂相对抗跌。
菜籽类，秋菜籽价格弱势，市场成交清淡，菜油现货报价下跌，市场信心低迷，菜粕相对报价稳定，但是季节影响下，成交依旧清淡。
玉米在收储支撑下现货市场情绪好转，不过商业采购并不积极，价格偏弱。养殖方面生猪价格开始下跌，而鸡蛋则保持稳定，期现市场均相对强势一些。
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内盘变动 |
收盘价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
持仓量 |
变动 |
成交量 |
变动 |
|
大豆1405 |
4486 |
-20 |
-0.44% |
75288 |
-1220 |
27342 |
9256 |
|
豆粕1405 |
3331 |
-42 |
-1.25% |
1576354 |
+54324 |
1045088 |
100896 |
|
豆油1405 |
6940 |
-34 |
-0.49% |
834868 |
+8696 |
574462 |
-182788 |
|
菜籽1409 |
4959 |
-34 |
-0.68% |
26 |
-2 |
6 |
-10 |
|
菜粕1405 |
2495 |
-21 |
-0.83% |
877220 |
+91386 |
1564816 |
309430 |
|
菜油1405 |
7206 |
-52 |
-0.72% |
270254 |
+1230 |
143866 |
-23936 |
|
棕油1405 |
6010 |
-24 |
-0.40% |
471746 |
-2962 |
663666 |
-262836 |
|
玉米1405 |
2331 |
-9 |
-0.38% |
308642 |
+20586 |
50298 |
-3952 |
|
鸡蛋1405 |
3982 |
+25 |
0.63% |
56144 |
-1146 |
57416 |
-11944 |
昨日内盘农产品除鸡蛋外悉数收跌，其中豆粕领跌。
豆粕数日来已经验证了3400一带压力有效，但是在下跌中出现主力大幅增仓，略显对峙局面，或将出现短线转折。豆油资金相对仍旧分散，但空头呈现轮动迹象，昨日价格走弱收复前一日下影线，预期不佳，未来仍将维持弱势。
棕榈油延续空头强势稳定结构，这种情况下，6000元被破可能性加大。菜籽类需要关注，昨日菜粕多空大幅增仓，尽管是跟随豆粕行情，但是资金关注度已经超过豆粕，我们认为是资金的转移造成，或将在后期给出一轮行情。菜油则出现多头增仓，与走势背离，保持关注。
鸡蛋与其他农产品相悖，反弹收高，我们认为更多的是资金在成本线下的投资接盘行为，下方空间不会太大。而玉米尽管收跌，但是资金可以看到多头接盘积极，无论是技术图形支撑还是基本面收储支撑，我们认为有接盘，那么下跌趋势不会太久。
总结：隔夜CBOT市场技术盘主导延续震荡走势，目前环境下市场影响因素从北美向南美过度，但是相互交织下，缺乏占据绝对优势的主导因素来带动价格走出趋势行情。阶段内仍旧会维持震荡。而国内资金紧张影响下，不少品种都有资金流出的迹象，导致品种更加疲软。而且基本面上油粕均缺乏有力支撑因素，弱势难阻。
操作建议：
豆粕短线在3300-3400区间内震荡，趋势单观望；豆油少量基础多单，关注6900一带支撑，保守投资者观望。
棕榈油观望。
菜粕观望，菜油关注前低表现。
玉米观望，关注2350阻力位；鸡蛋买9抛5套利持有。
（迈科期货）
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